焦点提醒：预感2022：《2021年中国海水淡化行业全景图谱》(附市场近况、合作款式、成长前景等) 海水淡化行业首要上市公司：海亮股分(002203)、双良节能(600481)、巴安水务(300262)、津膜科技(300334)、江河海(839240)等 本文焦点数据：海水淡化项目范围、区域散布、手艺成长等 行业概况 1、界说 海水淡化也称海水化淡、海水脱盐，是指将海水中过剩的盐分和矿物资去除获得淡水的工序，使海水能够到达利用尺度的出产勾当。按照国度统计局制订的《2017年国平易近经济行业分类与代码》，中国把海水淡化归入电力、热力、燃气和水出产和供给业中的水的出产和供给业(国平易近行业代码D46)，行业类型四级分类代码为海水淡化处置(D4630)。 全球海水淡化手艺跨越20余种，包罗反渗入法、低温多师法(低多效)、多级闪蒸法、电渗析法、压汽蒸馏法、露点蒸发法、水电联产、热膜联产、操纵核能、太阳能、风能、潮汐能的海水淡化手艺等等，和微滤、超滤、纳滤等多项预处置和后处置工艺。从年夜的分类来看，海水淡化手艺首要分为蒸馏法(热法)和膜法两年夜类。此中低多效蒸馏法、多级闪蒸法和反渗入膜法是全球支流手艺。 2、财产链分解：中游海水淡化出产为要害环节 海水淡化财产链可分为淡化装备制造;海水淡化项目设想、征询、办事;淡化水利用三个环节。 上游海水淡化装备制造包罗全体装备制造和首要零部件制造环节，触及年夜尺寸周详机器加工、膜和高份子材料、防腐材料、阀门仪表、海水预处置举措措施、高压泵和从属产物、能量收受接管装配等财产，代表企业有巴安水务、海亮股分、双良节能、津膜科技等。 中游海水淡化项目环节触及的企业相对上游数目较少，代表企业包罗巴安水务、碧水源、江南水务等。 下流淡化水供给则触及市政供水、汽锅用水、非凡工艺用水、与制盐业结合出产等范畴。别的海水淡化财产还辐射到机器制造业、化学提纯、海洋财产等其他财产。 行业成长过程：行业手艺根基成熟，财产初具范围 我国是水资本严峻欠缺的国度，成长海水淡化手艺，开辟操纵海水资本，是处理我国水资本欠缺问题的主要路子，是我国沿海经济社会可延续成长的主要保障。在国度高度正视和撑持下，我国海水淡化履历了从无到有、慢慢强大的成长过程。今朝，海水淡化政策系统慢慢完美，自立手艺根基成熟，财产初具范围。 行业政策布景：阶段性方针鞭策行业成长 我国当局积极鼓动勉励成长海水淡化行业，出台了一系列有益的政策、办法。“十二五”期间，我国海水淡化行业尚处在初步成长阶段，国度政策侧重在对行业进行根本计划，出台了《海水淡化科技成长“十二五”专项计划》等文件指点我国海水淡化手艺立异系统的初步构成，以追逐世界进步前辈程度;“十三五”期间，国度政策转向鞭策我国海水淡化财产向范围化、集成化标的目的成长，海水淡化成为我国主要的计谋新兴财产;“十四五”以来，国度政策进一步转向利用范畴，鞭策海水淡化的范围化操纵成为新期间的政策重点。同时国度政策针对我国海水淡化行业环境，设立多个阶段性方针，鼎力鞭策行业成长，具体政策以下： 行业成长近况 1、海水淡化项目范围环境：项目范围稳步扩年夜 最近几年来我国海水淡化项目范围全体稳步扩年夜。据《2019年全国海水操纵陈述》所发布数据，据统计，截至2019年末，全国有海水淡化项目115个，项目范围157.38万吨/日。2020年我国在海水淡化、海水间接操纵等海水操纵要害手艺方面获得严重冲破，手艺经济日益公道。部门手艺如低温多效海水淡化手艺、海水轮回冷却手艺已跻身国际进步前辈程度。手艺的前进增进了我国海水淡化项目范围的成长。按照2021年发布的《海水淡化操纵成长步履打算(2021—2025年)》，到2025年，全国海水淡化总范围到达290万吨/日以上，新增海水淡化范围125万吨/日以上，初步测算可得2020年我国海水淡化范围约为165万吨/日。 注：截至2021年10月，天然资本部还没有发布《2020年全国海水操纵陈述》，此处前瞻按照国度政策计划对2020年产能范围进行估测，仅供参考。 截至2019年末，全国共有万吨级和以上海水淡化项目37个，项目范围1403848吨/日;千吨级和以上、万吨级以下海水淡化项目42个，项目范围162522吨/日;千吨级以下海水淡化项目36个，项目范围7390吨/日。2019年全国新建成海水淡化项目最年夜范围为180000吨/日。 注：截至2021年10月，《2020年全国海水操纵陈述》暂未发布，图中统计数据截至2019年。 2、海水淡化项目区域散布：集中在沿海缺水省市 按照天然资本部最新发布的《全国海水操纵陈述》，截至2019年末，全国海水淡化项目首要散布在沿海9个省市水资本严峻欠缺的城市和海岛。按现有海水淡化项目范围排序，市场份额占比最高的为浙江省，现有海水淡化项目范围40.78万吨/日，占全国比重达25.91%;其次是山东省，现有海水淡化项目范围32.61万吨/日，占全国比重20.72%;排名第三的是天津市，现有海水淡化项目范围30.60万吨/日，占全国比重19.44%。 注：截至2021年10月，《2020年全国海水操纵陈述》暂未发布，图中统计数据截至2019年。 2019年我国新建成海水淡化项目17个，总范围达39.31万吨/日，散布在辽宁、河北、山东、浙江和江苏。此中江苏新建海水淡化项目范围占比仅为0.002%，绝年夜部门项目依然散布在现有总范围排名前五的省分。 注：截至2021年10月，《2020年全国海水操纵陈述》暂未发布，图中统计数据截至2019年。 3、海水淡化手艺成长环境：反渗入手艺利用超六成 今朝我国已把握反渗入和低温多效海水淡化手艺，要害装备研制获得冲破，相干手艺到达或接近国际进步前辈程度。按照天然资本部最新发布的《2019年全国海水操纵陈述》，截至2019年末，全国利用最多的手艺为反渗入手艺，项目数目达97个，项目范围100.09万吨/日，占总项目范围的63.60%;利用低温多效手艺的项目15个，项目范围56.55万吨/日，占总项目范围的35.94%;利用多级闪蒸手艺的项目1个，项目范围6000吨/日，占总项目范围的0.38%;利用电渗析手艺的项目3个，项目范围800吨/日，占总项目范围的0.05%;利用正渗入手艺的项目1个，项目范围500吨/日，占总项目范围的0.03%。 注：截至2021年10月，天然资本部还没有发布《2020年全国海水操纵陈述》，图中为2019年数据。 4、海水淡化行业利用环境：工业用水为主 按照中国水利企业协会脱盐分会数据，截至2020年年末，我国已建成海水淡化项目产水用处散布以下，援用规模最广的范畴为核电和电力与石化和化工，占比别离到达39.39%和20.90%。全体来看工业用水比例远高在市政用水。 行业合作款式 1、区域合作：上市企业集中在经济发财省分 从区域散布来看，我国海水淡化上市企业较多的省分包罗北京、江苏、上海、浙江等，均为制造业较为发财，且经济成长较好的地域。另外，因为上游海水淡化装备制造还具有资本稠密型特点，是以在原材料散布较为集中的甘肃、陕西、贵州等也有均有上市企业散布。 2、企业合作：巴安水务和上海电气入围全球海水淡化与水再操纵项目开辟商TOP20 我国海水淡化行业合作年夜体上能够按所属财产链环节分为四个派系。海水淡化装备制造可分为膜材料、金属材料和其他材料三个派系，海水淡化项目办事自成一个派系。此中膜材料代表企业有津膜科技、沃顿科技、金科情况等;金属材料代表企业有海亮股分、宝钛股分、久立特材、亚太科技等;其他材料代表企业有双良节能、首航节能、中电环保、富瑞特装等;项目办事代表企业有碧水源、巴安水务、北控水务、天壕情况等。 今朝除巴安水务外，我国海水淡化企业首要营业均结构在国内，国际合作力不强，境内结构则具有较强的地区性，例如贵州企业沃顿科技重点结构贵阳地域，江苏企业江南水务重点结构江阴地域，北京企业碧水源重点结构北京和外地地域等。代表企业中，海水淡化营业合作力较强的企业有北控水务、巴安水务、碧水源、上海电气等，此中巴安水务和上海电气入选GWI发布的2009-2020全球海水淡化与水再操纵项目开辟商TOP20。 行业成长前景和趋向猜测 1、利好政策带动行业进一步成长 今朝我国海水淡化行业初具范围，“十四五”计划中屡次提到对海洋资本的操纵，包管了国内前景可不雅的产能范围和设备供给变化的政策延续性。在利好政策的延续带动下，将来我国海水淡化行业项目范围将进一步扩年夜，装备国产化率获得提高，利用本钱逐步降落，海水淡化利用将加倍普和，行业成长前景向好。 2、2025年全国海水淡化总范围打算到达290万吨/日 2020年我国海水淡化总范围约为165万吨/日。按照《海水淡化操纵成长步履打算(2021—2025年)》，到2025年，全国海水淡化总范围到达290万吨/日以上，新增海水淡化范围125万吨/日以上，此中沿海城市新增105万吨/日以上，海岛地域新增20万吨/日以上。前瞻猜测2021年我国海水淡化总范围约为185万吨/日，2026年将跨越300万吨/日，到达325万吨/日摆布，年复合增加率约为12%。 以上数据参考前瞻财产研究院《中国海水淡化财产深度调研与投资计谋计划阐发陈述》，同时前瞻财产研究院还供给财产年夜数据、财产研究、财产链征询、财产图谱、财产计划、园区计划、财产招商引资、IPO募投可研、招股仿单撰写等处理方案。 更多深度行业阐发尽在【前瞻经济学人APP】，还能够与500+经济学家/资深行业研究员交换互动。
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